集运市场复苏路还长

　　据多家权威机构预测，今年全球集运市场需求增长或较去年稍快。但世界经济复苏仍存在诸多不确定、不稳定因素，同时也将继续拖累集运市场复苏。Ro4大陆桥物流联盟

　　聂鸿琳Ro4大陆桥物流联盟

　　全球金融危机已历时3年多，大大抑制了需求，其深层次影响还在不断显露，同时也拖累集运市场进入“寒冬”。Ro4大陆桥物流联盟

　　展望2013年，尽管美国“财政悬崖”得到暂时缓解，但债务减赤提上日程；欧盟和日本经济还处于震荡区间，欧元区的问题仍是世界经济的最大威胁所在，而且解决欧债危机并非一朝一夕之事。欧美发达国家经济将会经历一个较长的低迷期，预计世界经济在今后几年只能在时有波动的局面下，维持低速增长。Ro4大陆桥物流联盟

　　国际货币基金组织（IMF）1月份发布《世界经济展望》，再次下调全球经济成长预估，预计今年全球经济增幅为3.5%，并警示经济复苏仍面临显著风险。世界银行（WB）则于1月15日大幅下调今年全球经济增长预期至2.4%，低于去年6月预测的3%，原因是紧缩措施、高失业率和低迷的商业信心使发达国家增长承压。同时，WB认为全球通胀形势大致受控，今年全球平均通胀率应介于3.5%至4.0%之间。Ro4大陆桥物流联盟

　　展望后市，世界经济有望延续复苏态势，但不确定、不稳定的因素仍然较多，同时也增加了集运市场发展的不确定性。Ro4大陆桥物流联盟

　　因此，对于集运市场来讲，东西主干航线预计短期内仍难有明显起色，后期即使货量增长，同比增幅估计也仅在3%以内。新兴市场也将逐步受到欧债危机溢出效益的影响，但短期内的走势尚可，应保持5%以上的货量增长。Ro4大陆桥物流联盟

　　市场供求状况Ro4大陆桥物流联盟

　　集运市场的高速增长已成为了过去，去年市场需求增长乏力，全球集装箱货量增幅约4%，对运力缺乏足够的支撑；同时还受到欧债危机等局部市场经济波动的影响。克拉克森统计，去年全球集装箱海运量1.57亿TEU，市场总体平淡。Ro4大陆桥物流联盟

　　据多家权威机构预测，今年全球集运市场需求增长或较去年稍快一些，达到5％～6%。但世界经济复苏态势不稳定，不确定因素仍然较多，也就增加了集运市场发展的不确定性。未来五年，全球集装箱需求增幅将难现1996-2007年连续多年年均8.6%的高速增长，预计未来五年年均增幅仅在5.2%左右。Ro4大陆桥物流联盟

　　根据CI的统计和预测，虽然集装箱需求量有着较为平稳的增长，但集装箱船队运力扩张的速度明显大于需求的速度。Ro4大陆桥物流联盟

　　据Alphaliner统计，今年全球新交付船舶预计超过170万TEU，其中7500+TEU新交付船舶仍然占65%以上，市场总运力继续处于8%左右的增长，运力过剩延续，供过于求的格局依然严峻。同时，由于全球集装箱船队平均船龄仅有10年，船舶淘汰拆解的力度有限。Ro4大陆桥物流联盟

　　面对严峻的市场形势，如果承运人未来不能保持理性经营思路，持续加大运力投放，市场的供求平衡将存在较大风险。Ro4大陆桥物流联盟

　　受成本不断上涨、运力过剩、需求增长疲软等多重因素影响，国际集运市场已处于低谷。而且在船舶大型化的趋势下，未来交付的大船中，随着亚欧航线的升级换代趋于尾声，越来越多的超大型船舶预计将被投入太平洋线以及波斯湾线、南美线等航线运营。虽然新兴市场货量预计能以超过全球集装箱货量平均增幅的速度增长，但新兴市场容量相对较小，而且受到码头、航道等因素限制，运力过剩压力正逐步从主干线向次干线传导。在运力过剩和局部失衡的背景下，集运市场形势仍然严峻，未来一段时间内供过于求的市场格局保持不变。Ro4大陆桥物流联盟

　　根据德鲁里的统计和预测，2004-2013年全球集装箱海运市场供求指数所示（其中2013年为预测值）。可以看出，自2009年开始，供求指数一直徘徊在100以下（市场供求指数1980年=100），形势不容乐观。Ro4大陆桥物流联盟

　　一方面，新船运力交付压力仍然较大；另一方面，船舶淘汰拆解的力度有限。即使在金融危机深重的2009年，全球加速船舶淘汰，全年集装箱船舶拆解量也仅有37.9万TEU，而去年全年拆解量在230万TEU左右，可见集装箱旧船淘汰拆解对于缓解新船交付压力的作用有限。虽然班轮公司深知控制运力的重要性，但对于拆船的举措，都持有保留观望态度，不敢轻举妄动。Ro4大陆桥物流联盟

　　与此同时，班轮公司并未像2009年那样进行大规模的停航，对营运运力的调节有限。据Alphaliner统计，截至去年12月31日，全球闲置运力升至81万TEU，占全球运力的5%，共有297艘船舶被闲置。若承运人能在今年加大推进停航措施的力度、闲置运力比例进一步上升，将有利于市场供求平衡。Ro4大陆桥物流联盟

　　市场运价水平Ro4大陆桥物流联盟

　　市场需求持续疲弱，但市场波动越来越剧烈。去年集运市场运价波动较大，但旺季不旺的需求以及班轮公司不同的营销策略，使得航线运价在经历三季度的波动后，四季度下滑，年底又跌回年初水平。Ro4大陆桥物流联盟

　　总体看，去年市场平均运价比2011年有所提升。上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价综合指数，去年平均为1171点，同比增长18%。Ro4大陆桥物流联盟

　　但是，德鲁里则评估，去年全球东西航线加权平均运价（包括燃油附加费），同比基本持平。Ro4大陆桥物流联盟

　　今年截至到目前，市场运价已经应验了之前对于今年市场继续暗淡的预测。欧洲线，运价已由3月中旬的USD1400/TEU下降到5月份USD650/TEU的水平，降幅达53%。而且，据Alphaliner预报，下半年地中海航运将率先调整远东到北欧市场的运价结构，取消燃油附加费的收取。这一举措，会不会又引起新一轮班轮公司之间的运价大战呢？我们拭目以待。 Ro4大陆桥物流联盟
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