北部湾港定增27亿收购大股东港口资产 打造西部第一港

自8月13日起停牌的北部湾港今日发布定增预案，拟募资27亿元收购大股东北部湾港务集团和防城港务集团持有的六个港口泊位资产。MRz大陆桥物流联盟

根据定增预案，募集资金总额不超过27亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于收购防城港兴港100%股权、钦州兴港100%股权、北海兴港100%股权及进行防城港兴港、钦州兴港、北海兴港所属相关泊位的后续建设，剩余部分用于补充流动资金。同时公司股票将于9月24日复牌。MRz大陆桥物流联盟

具体而言，其中公司拟使用募集资金11.5亿元收购防城港兴港、钦州兴港、北海兴港各100%股权，并拟投资7.5亿元用于防城港兴港防城港域403-405号泊位、钦州兴港大揽坪5号泊位、北海兴港铁山港域3-4号泊位后续建设；剩余8亿元拟全部用于补充公司流动资金。按照本次发行数量上限计算，本次非公开发行后，北部湾港务集团及其全资子公司防城港务集团将持有公司68.55%的股权，仍为公司控股股东。MRz大陆桥物流联盟

公司表示，随着募投项目实施完毕，北部湾港增加2个10万吨级多用途泊位、3个7万吨级多用途泊位和1个5万吨级多用途泊位，待上述泊位后续投入完成及正式进入稳定生产经营后，将形成集装箱吞吐量60万TEU，整体货物吞吐量超过900万吨，将较大提升上市公司业务规模及行业影响力。MRz大陆桥物流联盟

公司同时表示，本次非公开发行完成后，公司将进一步整合北部湾港域三个港区的泊位资产，年吞吐量将超过1.2亿吨，公司营业收入超过40亿元，成为西部港口群中运营规模最大的港口之一。本次收购完有利于进一步实现公司对港口资源的统一规划、统一建设、统一管理，发挥港口资产的协同效应。MRz大陆桥物流联盟

财务数据显示，截至2014年8月31日，防城港兴港、钦州兴港、北海兴港资产总额分别为6.6507亿、2.7788亿、8.5146亿，总计17.944亿。与此同时，截至2014年6月30日，北部港湾资产负债率(合并)达到62.21%，在港口行业同比上市公司中属较高水平，而通过此次非公开发行，公司可补充8亿元的流动资金，可有效改善公司资本结构，降低公司财务成本及财务风险，提高公司抗风险能力。MRz大陆桥物流联盟

值得注意的是，此次定增乃公司控股股东和北部湾港务集团履行公开承诺、避免同业竞争之举。MRz大陆桥物流联盟

据了解，北部湾港于2013年底完成重大资产重组，在该次重组中，北部湾港务集团和防城港务集团承诺，其下属在建未注入泊位将在取得正式港口经营许可证后5年内注入北部湾港。MRz大陆桥物流联盟

广西北部湾港是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，我国西部 “海上丝绸之路”的起点，主要包括北海港域、防城港域和钦州港域，但目前北部湾港在规模方面及吞吐能力方面都尚不及环渤海地区港口群、长三角地区港口群和珠三角地区港口群。2013年度，北部湾港口群吞吐总量累计不足2亿吨，同期环渤海地区港口群、长三角地区港口群吞吐总量累计均超过20亿吨，而同期珠三角地区港口群吞吐总量累计也超过7亿吨。此外，北部湾港口专业化泊位不足，万吨级以上泊位所占比重低于全国沿海港口的平均水平。MRz大陆桥物流联盟

据中港网历史背景资料，2008年，《广西北部湾经济区发展规划》得到国务院的正式批准并实施，标志着广西北部湾经济区的开放开发正式纳入国家战略。北部湾经济区作为我国第一个“重要国际区域经济合作区” ，将在促进我国东中西地区良性互动发展和促进中国—东盟自由贸易区建设中发挥重要作用。同时，北部湾经济区是继上海浦东新区、天津滨海新区、成渝统筹城乡综合配套改革试验区、武汉城市群和长株潭城市群“两型社会”综合配套改革试验区之后，国家为深入实施西部大开发，完善区域经济布局，促进全国区域协调发展和开放合作做出的又一重大战略决策。MRz大陆桥物流联盟

建设北部湾经济区的重点为建设北部湾港口群。《广西北部湾经济区发展规划》明确提出：“建设现代化沿海港口群。坚持以市场为导向，以实现规模化、集约化和现代化建设为目标，明确港口功能及其合理分工，推进港口经营一体化发展，建设广西沿海港口群。规划沿海港口新建一批万吨级以上泊位和深水航道，打造港口物流中心，加强能源、铁矿石、集装箱运输系统以及连接腹地的集疏运配套系统建设，提高沿海港口通过能力。”MRz大陆桥物流联盟

2011年，《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布，计划到2015年，力争广西北部湾港新增吞吐能力2.15亿吨，总吞吐能力达到3.36亿吨以上，其中集装箱吞吐能力400万标箱；防城港域新增吞吐能力8100万吨，总吞吐能力达到1.32亿吨；钦州港域新增吞吐能力6500万吨，总吞吐能力达到1.08亿吨；北海港域新增吞吐能力7000万吨，总吞吐能力达到0.96亿吨。推进海运、公路、铁路和管道等多式联运的集疏运系统建设，完善石油、煤炭、矿石、粮食等大宗货物和集装箱国内外中转运输体系。”MRz大陆桥物流联盟

2013年10月3日，中国国家主席习近平在其东南亚之行提出中国与东盟“共同建设21世纪海上丝绸之路，携手建设中国—东盟命运共同体”的战略构想。李克强总理在2013年中国－东盟领导人会议上提出了凝聚两点共识、推动七个领域合作的“2+7 合作框架”，为双方共建21世纪海上丝绸之路明确了重点,有力推动了中国－东盟关系进一步发展和全面合作的深化。MRz大陆桥物流联盟

目前我国与东盟各国间已建成了世界上最大的发展中国家自由贸易区。从2004年到2013年，我国与东盟各国贸易额从1059亿美元增加到4436亿美元，翻了两番多，双向投资额累计超过1200亿美元，预计2015年将双边贸易额将超过5000亿美元，2020年将达到10000亿美元。MRz大陆桥物流联盟

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