北部湾港33.29亿元资产重组项目圆满完成

北部湾港12月25日公告，北部湾港向四家特定投资机构发行股份2.48亿股将于2018年12月28日在深圳证券交易所发行上市，标志着北部湾港自2016年2月启动的共涉及33.29亿元资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金项目圆满完成。本次重组于2017年12月获得中国证监会审批通过后，面临国内资本市场普遍低迷、实体经济发展乏力等客观不利因素，仍然顺利完成，实属不易。通过本次重组，北部湾港的资产规模和经营效率进一步提升，装卸吞吐能力和市场竞争力持续增强，为北部湾港注入了更强劲的发展动力。Ir2大陆桥物流联盟

北部湾港作为广西北部湾区域唯一的国有公共港口，地处华南经济圈、西南经济区与东盟经济圈的结合部，是我国西南、中南出海的大通道、“21世纪海上丝绸之路”的重要节点、构建“一带一路”战略海上运输大通道的关键节点和连接中国-东盟的重要门户，其中包括防城港区、钦州港区、北海港区和贵港港区，共运营生产性泊位100个，其中沿海港口79个，内河港口21个。北部湾港装卸作业货类涵盖交通部对沿海港口分类货物吞吐量统计所列的17类货物，与100多个国家和地区的250多个港口有贸易往来。本次重组是在国家大力推动“一带一路”倡议、积极推进建设“国际陆海贸易新通道”战略发展契机下进行的港口资源整合与统筹发展。Ir2大陆桥物流联盟

置入大中型优质港口泊位资产Ir2大陆桥物流联盟

作为本次重组的资产置换并发行股份购买资产第一部分，2018年2月14日北部湾港向大股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司发行股份1.46亿股，以北海北港码头经营有限公司、防城港北港码头经营有限公司100%股权（交易价格2.7亿元）作价，与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司持有的防城港胜港码头有限公司、广西钦州保税港区盛港码头有限公司及北海港兴码头经营有限公司100%股权（交易价格19.55亿元）作价中的等值部分进行置换，差额部分通过发行股份方式进行支付。通过资产置换，置入了2个20万吨级、4个15万吨级及4个5万吨级大中型优质泊位资产，其中，防城港胜港码头有限公司拥有2个20万吨级泊位，是防城港区自动化水平最高、等级最高的泊位；广西钦州保税港区盛港码头有限公司拥有钦州港大榄坪南作业区7#-8#泊位及勒沟作业区13#-14#泊位与钦州港区的1#-6#泊位形成规模效应；北海港兴码头经营有限公司拥有的北海铁山港西港区北暮作业区 5#-6#泊位，将北海铁山港与西江内河的贵港港区通过铁路连接，实现江海铁联运。本次还置出了部分吨位较小、低效泊位资产以及客运码头泊位。资产置换完成后，北部湾港的装卸吞吐能力和生产经营效率显著增强。Ir2大陆桥物流联盟

引入重要合作投资者Ir2大陆桥物流联盟

在实施完成资产置换并发行股份购买资产基础上，北部湾港着力推进资产重组第二部分发行股份募集配套资金项目。2018年12月，北部湾港向广西广投资产管理有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、广西交通发展投资基金合伙企业、上海中海码头发展有限公司四家特定投资机构发行股份2.48亿股并募集资金共计16.47亿元，其中广西广投资产管理有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、广西交通发展投资基金合伙企业是广西区属大型国有投资企业，有助于加强北部湾港与当地大型国有企业的联动发展；上海中海码头发展有限公司是央企中远海集团下属的控股子公司，在北部湾港与中远海集团现有合资项目广西钦州国际集装箱码头有限公司的基础上，双方的合作关系得到进一步提升。在广西区属大型国有企业和央企中远海集团的大力支持下，北部湾港必迎来更广阔的发展前景。Ir2大陆桥物流联盟

北部湾港本次重组顺利完成，置入大中型优质泊位资产、置出小型低效泊位资产及客运码头泊位，引入重要合作投资者，随着募集资金的投入和置入优质泊位资产进入稳定生产期，北部湾港的经营实力和规模效应持续增强，对借助资本市场推进战略重组具有积极意义，有利于深化国有企业改革，在新时代背景下不断提升企业整体价值。Ir2大陆桥物流联盟

（来源：证券市场红周刊）Ir2大陆桥物流联盟

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