丝绸之路主题跟踪点评：新疆 丝绸之路再出发

事件:1、中共中央政治局5月26日召开会议,研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作。中共中央总书记习近平主持会议。2、继5月21日陕西省省长娄勤俭举行新闻发布会,宣布打造丝绸之路经济带新起点,建设内陆改革开放高地后,5月24日,甘肃省也举行了新闻发布会。KwL大陆桥物流联盟

中国新一轮对外开放全方位展开,丝绸之路是西进战略的重要组成部分。自十八届三中全会以来,我们认为中国正掀起新一轮、更加积极主动的全方位对外开放,新一轮对外开放将沿着三条主线展开:(1)和越来越多的国家签订自由贸易协定,(2)扩大自由贸易园区的试点,(3)扩大内陆沿边开放。其中新丝绸之路经济带建设是西进战略的重要一部分,有望建立链接东亚、中亚和欧洲的新经济秩序,打造一个集能源、商业贸易、物流、农业、文化旅游等多方面合作的一体化经济生态圈。更多对外开放战略及投资机会详见申万报告《新一轮对外开放及投资机会分析》。KwL大陆桥物流联盟

新疆,新丝绸之路经济带核心,西进战略窗口和桥头堡,政策支持力度有望逐步加大。新疆,由于其特殊的地位位置,与内蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦等八个国家接壤,地处第二亚欧大陆桥上,是新丝绸之路经济带核心,西进战略窗口和桥头堡。随着丝绸之路的建设,有望促进西部地区,特别是新疆地区的经济繁荣及社会稳定。今年以来新疆地区恐爆事件有所增加,使得加快西部对外开放,提高西部地区特别是新疆地区经济发展水平的重要性和紧迫性上升到一个更高的战略层面,政策支持力度有望进一步加大。KwL大陆桥物流联盟

政策托底预期持续升温,丝绸之路主题有望再出发,后续关注中央新疆工作座谈会的召开。随着基建投资加大和房地产政策放松等托底经济的预期持续升温,政策边际的变化降低风险溢价,主题投资窗口再度打开,传统周期板块有望借助区域主题再度活跃。政治局研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作,有望成为触发丝绸之路主题再度活跃的催化剂,后续可以关注6月召开的中央新疆工作座谈会政策落实情况。KwL大陆桥物流联盟

丝绸之路基建先行,能源是核心,安防是保障,贸易、农业、金融服务、文化旅游等领域的合作有望进一步加强。从丝绸之路经济带动建设来看,要加强丝绸之路沿线国家合作的便利性,公路、铁路等基础设施建设要先行。从合作领域来看,结合新疆及中亚各国的资源禀赋来看,能源是丝绸之路沿线合作的核心。随着丝绸之路建设的逐步推进,后续安防、商业贸易、农业、金融服务、文化旅游等领域的合作也有望进一步加强,丝绸之路沿线的其他省份如陕西、甘肃、宁夏等地也有望进一步受益。KwL大陆桥物流联盟

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