“一带一路”上的钢铁驼队
2018-01-02 10:06:13
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在我国经济发展进入新常态，市场持续低迷倒逼铁路货运转型的大背景下，我们看到了铁路集装箱运输市场逐渐成熟和蓬勃发展。同时随着中欧贸易关系稳步加强，以及“一带一路”国家战略的落地，“中欧班列”成为了破局铁路货运困局、发展对外贸易、对接国家战略的最佳载体。而从国家顶层设计层面的《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》和《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》两大政策指引，到具体落地实践层面的“中欧班列”近年来成倍数的增长，都印证了以上的判断。
因此，在经济困局中如何利用“中欧班列”的契机，挖掘铁路货运新的突破、实现物流新发展是本文的目的。本文将重点从数据角度展现“中欧班列”的运营现状和发展趋势，以期引发各位读者的思考。
■以下为正文：
/第一部分 /
中欧班列概况
据中国铁路总公司数据统计，截至2017年11月底，中欧班列已开辟57条运行线，国内开行城市达35个，到达欧洲12个国家34个城市，累计开行数量6000余列。其中2017年的开行数量就已突破3000列，超过2011-2016年6年开行数量的总和。目前35个国内开行城市中，重庆等19个城市已进入稳定运营。
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2011-2017年中欧班列开行数量及增速统计图
数据来源：中国铁路总公司 ；数据整理及图表制作：Canda
增长速度分析
在已开行的6000列中欧班列中，第1个千列历时4年7个月才完成，第2个千列用时8个半月，第3个千列用时5.5个月，第4个千列用时4.5个月，第5个千列用时3.5个月，第6个千列仅用时2个月。按照这个发展速度，预计2020年班列开行数将达到7500列，提前实现《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》中规划的5000列的发展目标。
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中欧班列每开行1000列所用时间统计图
数据来源：中国铁路总公司 ；数据整理及图表制作：Canda
去回程比例分析
2016年，中欧班列回程达到572列，同比增长116%，回程班列占比33.6%，较2013-2014年初期不到10%的比例大幅增长，基本达到去程班列和回程班列2:1的比例水平。
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2011-2017年中欧班列去/回程班列数量统计图
数据来源：中国铁路总公司 ；数据整理及图表制作：Canda
/第二部分 /
中欧班列主通道
从2011开始，中欧班列物流组织日趋成熟，目前有西中东三条通道运行线。
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中欧班列三大通道示意图
图表来源：《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》
当前，从这三条主通道的过货量占据了全国铁路口岸过货量的95%以上。
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三大口岸铁路过货量统计图
数据来源：各口岸官网；数据整理及图表制作：Canda
西部通道
由中西部经阿拉山口（霍尔果斯）出境
由中国中西部经阿拉山口、霍尔果斯出境，经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰，到达欧洲地区的国际集装箱大通道。
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阿拉山口口岸铁路过货量及中欧班列数量统计图
数据来源：海关总署、出入境检验检疫局、当地政府官网等 ；数据整理及图表制作：Canda
目前，阿拉山口过货量的62.3%是进口量（以金属矿石、钢材等为主，金属矿石占比达50%），37.7%是出口量（以集装箱、钢材和化工产品等为主，集装箱占比47%）。随着国家对矿产、林木资源开采管控力度加大和国内矿产资源价格企稳、需求回暖等因素影响，2016年途经阿拉山口铁路口岸进口的金属矿石、钢材、粮食、木材等货物分别增长176.2%、34.1%、143.5%、7.9%。
截至2016年底，阿拉山口口岸总计通过中欧班列1866列，仅2016年一年就开行1123列，占历史总数的60.2%。
中部通道
由华北地区经二连浩特出境
由华北地区经二连浩特出境，经蒙古、俄罗斯西伯利亚通道、白俄罗斯、波兰到达欧洲的大通道，即中蒙俄通道，再接上第一亚欧大陆桥。
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二连浩特口岸铁路过货量及中欧班列数量统计图
数据来源：海关总署、出入境检验检疫局、当地政府官网等 ；数据整理及图表制作：Canda
二连浩特口岸铁路过货量89%以上是进口（其中50%是铁矿石，12%是木材，6%是铜矿粉）；11%是出口（其中32%为集装箱，16%为化工产品，金属和石油均为4%，3%为沥青）。随着中蒙俄战略合作伙伴关系深化，二连浩特铁路口岸进出口的产品数量快速增长、种类不断增多。
东部通道
由东南部沿海地区经满洲里（绥芬河）出境
由中国东南部沿海地区，经满洲里、俄罗斯的西伯利亚通道、白俄罗斯、波兰到达欧洲地区的大通道，即第一亚欧大陆桥。
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满洲里口岸铁路过货量及中欧班列数量统计图
数据来源：海关总署、出入境检验检疫局、当地政府官网等 ；数据整理及图表制作：Canda
满洲里铁路过货量有63%的铁路过货量是进口（其中58%是木材，19%是矿粉，9%是煤炭）；9%的铁路过货量是出口（主要是果蔬，矿产品和建材、轻工品和化工品）；29%是铁路过货量是转口量。
小 结
根据上文的通道数据，结合中欧班列对三大铁路口岸进行对比总结分析。
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三大铁路口岸对比分析表
数据来源：海关总署、出入境检验检疫局、当地政府官网等；数据整理及图表制作：Canda
注：占比数据均采集于2016年数据
通过观察上面表格数据发现，印象中“铁路口岸的老大”和“中欧班列的主要载体”的阿拉山口铁路口岸并不是铁路过货量最大的口岸，其在全国铁路口岸中的过货量占比仅为13.5%，不及二连浩特和满洲里口岸。另一个角度的结论是：虽然官方统计铁路货运集装箱化仅有3%，但是在全国的铁路口岸的集装箱货物占比在40%左右。证明以“中欧班列”为代表的外贸铁路集装箱物流市场份额大，而铁路内贸集装箱市场极为广阔。
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三大铁路口岸进出口货类占比统计图
数据来源：海关总署、出入境检验检疫局、当地政府官网等；数据整理及图表制作：Canda
注：占比数据均采集于2016年数据；从左到右分别为阿拉山口、二连浩特和满洲里口岸数据图
除了二连口岸略有增长外，满洲里基本维持现状、阿拉山口呈现下降态势。主要原因是，从2014年下半年开始，各口岸铁矿石等大宗散矿类货物进口大幅减少，直接导致了口岸货运量整体形势出现下滑。
/第三部分 /
主要中欧班列线路
据了解，在目前35个国内开行城市中，成都、重庆、郑州、武汉、营口、大连、苏州、沈阳、义乌、长沙、哈尔滨、新疆、合肥、广州、西安、天津、西宁、南京等18个城市已进入稳定运营。
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2016年中欧班列主要开行城市开行班列数量及货量
数据来源：世界交通大会《中欧班列基础设施-北京交通大学教授纪寿文》
以上18座城市开通中欧班列，目前（截止2017年初）固定开行的有8条，分别为渝新欧（重庆—杜伊斯堡）、蓉欧快线（成都—罗兹）、郑新欧（郑州—汉堡）、汉新欧（武汉—梅林克帕尔杜比采）、营满欧（营口—莫斯科）、苏满欧（苏州—华沙）、义新欧（义乌—马德里）、湘欧快线（长沙—杜伊斯堡）。
开通中欧班列的城市，多位于中西部地区。中欧班列的开行，使这些地区获得贸易开放的机会。
八条主要线路介绍
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八条主要中欧班列线路对比分析表
数据整理及图表制作：Canda根据网络信息整理
目前经中欧班列运输的主要产品：中国向中欧班列沿线国家出口以机电产品为主，进口以矿物燃料、机械、航空器等产品为主。
——德国、荷兰、俄罗斯、法国、西班牙是中国向中欧班列沿线主要出口国家，主要出口产品为锅炉、机器、机械器具、电机、电气设备等；
——德国、俄罗斯、法国、伊朗、荷兰是中国自中欧班列沿线进口的主要来源国，主要进口产品为矿物燃料、机械、航空器等。
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2011-2016年八条中欧班列历年开行情况统计表
数据来源：中铁公司、当地政府官网等；数据整理及图表制作：Canda
从上图可以分析得出如下结论：渝新欧、郑新欧和蓉欧班列是所有班列中最稳定且增长较为迅速的三条班列，这得益于其优越的地理位置、物流条件以及政府相关政策支持。其中渝新欧班列也是最受关注的中欧班列，被认为是最具代表性的，其发展特点主要有：
1）通过技术研发创新，解决了运输过程中有关安全、低温等问题，保障了班列顺利运行；
2）增强了运输物品的多样化，推动《国际铁路货物联运协定》中关于禁止国际铁路运输邮包规定的废除，全程运邮已测试成功；
3）竞争优势不断提升，其运输价格不断降低、时速不断提高，逐渐具备与海运竞争的优势；
4）规划明晰不断升级，目前重庆正在努力打造其班列升级版："亚新欧"，将会大大加强中国中西部地区与世界的互联互通。
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2016年八大中欧班列回程货数据统计图
数据来源：中铁公司、当地政府官网等；数据整理及图表制作：Canda
同时看到，排名前五的中欧班列线路，其回程货比例都在30-40%，这是其稳定发展、持续健康运营的另一重要原因。
八条主要线路运营主体介绍
通过对八大班列的运营公司的股东方以及一些注册信息进行对比分析，以便结合上文各个班列的运营情况，得出一些值得参考的结论。
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八大班列的运营公司的对比分析表
数据来源：各地工商局网站；数据整理及图表制作：Canda
由上表可知，各大班列的运营公司的资本结构分为三大类：国有控股，如汉新欧和郑新欧；政府控股、多方参股，如渝新欧、苏满欧、营满欧；纯市场主导的私营或外资控股，如：湘欧快线、蓉欧快线、义新欧。
正是因为资本结构的不同，呈现出发展现状的区别：国有控股的运营公司由于政策补贴等优势以及绝对倾斜的垄断优势，在发展初期成长迅速；私营或外资控股的运营公司由于随行就市、以市场为导向，所以起步较晚，但是开辟了丰富多样以及更满足市场需求的商品，在垂直化方面走在了前列；而多方参股的运营公司，一方面获得了政府方面的补贴和货源优势，一方面拥有了国外专业的铁路运输的技术与资金支持，为班列持续、稳定、健康发展铺就了道路。
综上所述，我们得出结论：现阶段中欧班列相关的物流运营业务，必须依赖于铁路局、当地政府、沿线国家铁路物流企业的力量，在政策、货源、资金以及服务能力上协同整合，以市场需求为导向，才能最大化利润。
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